YPF vuelve a los mercados con una cifra récord: consiguió US$1.200 millones y logró su tasa más baja
La petrolera argentina colocó un bono a nueve años y recibió ofertas por US$2.200 millones. La operación marcó el menor diferencial de financiamiento de YPF frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
YPF volvió este miércoles al mercado internacional de capitales con una emisión de deuda por US$1.200 millones, en una operación que se convirtió en la mayor colocación internacional de una empresa argentina en los últimos 11 años.
El bono tendrá vencimiento en junio de 2035 y fue colocado a una tasa de interés del 7,55%, mientras que la tasa efectiva alcanzó el 7,85%. Además, el diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos quedó en 300 puntos básicos, el menor spread obtenido por YPF en su historia.
“Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, destacó el presidente de YPF, Horacio Marín.
Los inversores ofrecieron casi el doble
La demanda superó ampliamente el monto que la petrolera buscaba captar. La emisión recibió ofertas por US$2.200 millones, prácticamente el doble de los US$1.200 millones finalmente colocados.
La operación se concretó después de que ejecutivos de YPF mantuvieran durante dos jornadas reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York, donde presentaron la situación de la compañía y sus perspectivas de crecimiento.
Según informó la empresa, una parte de los fondos obtenidos será destinada a cancelar deuda con vencimientos previstos entre 2027 y 2029, mientras que el resto se utilizará para financiar el Plan 4×4, su estrategia de expansión y crecimiento.
